Великое объединение. Плюсы и минусы объединения ВТБ и ВТБ24 Что будет с втб 24 после слияния

Общее собрание акционеров банка ВТБ приняло решение о слиянии с ПАО «ВТБ 24». Присоединение ВТБ 24 произойдёт 1 января 2018 года. До этого срока оба банка работают как отдельные юридические лица.

После объединения кредитных учреждений переоформлять договоры, ранее заключённые с ВТБ Банком Москвы, клиентам не придётся. Офисы ВТБ Банка Москвы останутся на прежнем месте. Изменится лишь оформление помещений и фирменный стиль. Единым информационным порталом ВТБ Банка Москвы и ВТБ 24 станет площадка vtb.ru.

В результате объединения число офисов Группы ВТБ превысит 1 300 точек. Работа по слиянию двух кредитных учреждений велась давно. На данный момент большинство продуктов ВТБ 24 и Банка Москвы уже унифицировано.

Знаете ли Вы что:

Потребительское кредитование - сегодня одна из самых востребованных услуг финансирования в экономически развитых странах мира. Только население Европы за один год берет около 200 млрд евро в кредит.

Воспользоваться самой востребованной услугой финансирования Другие актуальные новости

• Банковские дискуссии

  Позиция ОНФ: Ипотечные долги должны передаваться коллекторам по правилам

  Активисты ОНФ «За права заёмщиков» будут следить за тем, чтобы банки и коллекторы соблюдали права должников при продаже ипотечных кредитов коллекторам, и пресекать возможные злоупотребления.В последнее время коллекторские агентства проявляют высокий интерес к просроченным ипотечным кредитам. Скупая «плохие» долги, они предлагают

  25 окт 2019

• Кто лучше

  Frank Research Group: карта «Мудрость» от МКБ – лучший «пластик» для пенсионеров

  Компания Frank Research Group представила рейтинг отечественных карточных продуктов с сервисами лояльности. Московский кредитный банк отмечен за самую выгодную «пенсионную» пластиковую карту. Лучшим «пластиком» для детей признан продукт «МТС Деньги Weekend 14+», лучшей расчётной картой с cashback"ом – «Максимум» от «Мегафона».При составлении

  25 окт 2019

• Аналитика

  За восстановлением деловой репутации к регулятору обратилось полтысячи влиятельных людей

  485 обращений зарегистрировала Комиссия по рассмотрению жалоб о подмоченной деловой репутации. Такие данные приводит пресс-служба Центробанка.В компетенции главного банка страны находятся вопросы по признанию должностных лиц и держателей крупных пакетов акций банков и ряда некредитных компаний не соответствующими требованиям

  16 окт 2019

• Новый продукт

  Росбанк начал выпуск цифровых банковских карт

  Росбанк предлагает клиентам оформить дебетовые именные карты без физического носителя. Сделать это можно самостоятельно в online-банке или в mobile-приложении кредитно-финансовой структуры. Цифровая карта «привязывается» к действующему текущему счёту в рублях, долларах или евро. Категория «цифры» может быть любой – классической,

  16 сент 2019

• Изменение ставок

  ЮниКредит Банк пересмотрел ставки по вкладам в долларах

  Максимальная доходность долларовых вкладов ЮниКредит Банка составляет в настоящий момент 2,32% годовых. Ставку можно получить в рамках депозитного сервиса «Для жизни» при размещении средств на 1 год. Продукт подразумевает оформление соглашения накопительного или инвестстрахования жизни.Максимальная доходность вклада «Новый

  13 сент 2019

• Преступления

  Бывшие служащие банков и МФО пойманы за руку на хищении денег

  Директор операционного офиса одного из банков Татарстана обвиняется в присвоении более 200 млн рублей. 41-летний мужчина, занимая пост управляющего офисом с декабря 2017 года по сентябрь 2018 года, уговорил главного кассира отделения помочь в хищениях. По его распоряжению, она проводила фиктивные обменные операции, подменяя наличные

  12 сент 2019
• Севергазбанк запустил программу лояльности #всегдавплюсе

  У Севергазбанка появился новый сервис повышения уровня лояльности клиентов.Программа #всегдавплюсе – это:доходность карточного счёта – от 4% до 7% годовых,повышенный кэшбэк по пластиковым картам в размере до 30%,возможность снизить ставку по займам на потребительские цели до 7,9 процентного пункта.Доходность карточного счёта зависит

  11 сент 2019

• Новый продукт

  «Возрождение» заменил накопительный счёт «Премиальный» на «Премиальный+»

  Владельцы пластиковых расчётных карт MasterCard Black Edition и MasterCard World Elite, эмитированных банком «Возрождение», могут открыть накопительный счёт «Премиальный+». Доходность финансового продукта составляет 6,3% годовых при сумме размещения не более 10 млн рублей. Проценты начисляются на фактический остаток средств на счёте.«Премиальный+»

  03 сент 2019

Популярные услуги

Поиск финансовых услуг в Вашем городе

Нынешняя экономическая ситуация в России и в мире требует от финансовых институтов поиска новой модели развития. Реконструкция банковских систем – это одно из перспективных направлений в повышении продуктивности работы банков. С этими тенденциями связано начало перестроечных процессов в финансовой группе ВТБ. В рамках стратегии слияния в единую структуру всех дочерних банков, ВТБ24 объединится с ВТБ в 2018 году .

Группа ВТБ – уникальная российская финансовая группа с международной сетью банков. В группу входят двадцать компаний осуществляющих свою деятельность по всем основным направлениям финансового рынка. В России группу представляют Банк ВТБ, Банк Москвы, ВТБ24 и Лето-Банк.

ОАО «Банк ВТБ» – коммерческий банк, основными акционерами которого являются Росимущество и Министерство Финансов Российской Федерации. Крупнейший российский банк по величине активов и уставного капитала. Основной сегмент финансовой деятельности – работа с корпоративными клиентами.

ЗАО «Банк ВТБ24» – дочерняя структура ВТБ, один из самых крупных банков России работающих в сегменте розницы. Обслуживает физлица, малый и средний бизнес. Занимает второе место среди банков страны по объёму вкладов и кредитов физических лиц, а также по ипотечному и автомобильному кредитованию. Сеть ВТБ24 насчитывает около полутора тысяч филиалов по всей стране.

Присоединение дочернего банка ВТБ24 на сегодняшний день является решенным вопросом, и все механизмы реконструкции уже запущены. Наблюдательным советом утверждена программа присоединения, создана комиссия, которую возглавляет президент-председатель правления ВТБ Андрей Леонидович Костин, а его заместителем назначен Михаил Михайлович Задорнов глава банка ВТБ24.

Всю работу по слиянию банков запланировано закончить к концу 2017 года. В начале 2018 года, сразу после рождественских каникул, банк ВТБ24 прекратит свое существования как отдельная финансовая структура.

Переход на единую платформу банков группы ВТБ обусловлен несколькими причинами. Прежде всего, это новая стратегия развития ВТБ, которая разработана на три года. Главной целью стратегии является увеличение прибыли банка до 200 миллиардов рублей к концу 2019 года.

Позитивный экономический рост России, прогнозируемый аналитиками, делает эту цифру вполне реальной и досягаемой. Уже на сегодня решена задача, поставленная перед ЦБ России – показатель инфляции составляет 4%. Это значит, что ключевая ставка будет в пределах 6%, следовательно, к концу 2018 года составят минимум 2%.

Президент-председатель правления ВТБ заверяет: «У нас есть свой прогноз. Он достаточно умеренно оптимистичный. Из всего этого мы предвидим, что в среднем около 10% роста кредитного портфеля мы сможем обеспечить. По рознице больше –12%, по корпоративным портфелям, может, 8%. Но, тем не менее, наши активы будут расти, кредитный портфель будет расти. Он составит где-то порядка 13 триллионов рублей к 19-му году. Это, конечно, будет способствовать тому, что у нас будет увеличиваться прибыль. Во-вторых, мы серьезно хотим поменять модель функционирования нашего банка. Потому что за последние годы сложилось так, что «Банк ВТБ» имел очень продвинутую международную инфраструктуру и этим широко пользовался».

Также правлением группы ВТБ, для достижения поставленной цели, намечен ряд кардинальных изменений в работе банков группы. Три направления деятельности – корпоративно-инвестиционный бизнес, средний бизнес и розничный бизнес – с начала будет взаимодействовать по новой системе внутри единого банка. Это позволит совместно реализовывать стратегию развития бизнес-линий и повысить показатели всей группы.

Следующий аспект – это усовершенствование технологического процесса и переход на цифровые каналы, повышение качества проведения, доходности банковских операций, экономия за счет консолидации внутри группы ВТБ. Поэтому объединение ВТБ24 с ВТБ позволит существенно оптимизировать административные расходы, сократить издержки и улучшить уровень управления банком. Организация единой банковской сети за счет присоединения розничных банков группы дает серьезную экономию, увеличение эффективности работы и, соответственно, рост прибыли.

Прежде чем принять окончательное решение по объединению ВТБ24 и ВТБ была проведена большая аналитическая работа. Правление ВТБ получило консультации крупных банкиров Европы и США. На девяносто процентов идея объединения была одобрена и поддержана. К тому же у ВТБ уже есть положительный опыт присоединения дочерних банков в лице «Банка Москвы».

Консолидация ВТБ и «Банка Москвы» позволила сэкономить свыше пятидесяти процентов на содержании сотрудников и отделений, дало рост продаж услуг, улучшило работу управленческой команды.

Объединение ВТБ24 и ВТБ повлекут за собой кадровые перестановки. Прежде всего, это коснется правления. Ключевые позиции будут занимать не только руководители ВТБ. Часть специалистов ВТБ24 перейдут в головной банк, Михаил Задорнов и глава «Банка Москвы» Геннадий Солдатенков получат дополнительные расширенные полномочия внутри группы. Окончательно кадровый вопрос будет решаться уже после полного слияния. Также объединяться бухгалтерии, юридические, маркетинговые и рекламные службы.

ВТБ и ВТБ24 различны по сфере деятельности. Если ВТБ специализируется на крупном бизнесе и инвестициях, то ВТБ24 занимается обслуживанием физических лиц и малый бизнес. Причем, люди уже привыкли, что ВТБ24 максимально доступен. В банк можно обратиться в любое время суток. Он имеет большое количество представительств.

Как скажется слияние на обслуживании клиентов и доступности банка? В правлении заверяют, что для клиентов не будет каких либо неудобств. Произойдет сокращение офисов ВТБ24, но за счет этого возрастет количество филиалов ВТБ. Обслуживание перейдет на новый, более высокий уровень. В целом сам процесс реконструкции будет для клиентов малозаметным, а вот результаты сделают ВТБ еще более привлекательным для сотрудничества.

Российская Федерация включает в себя масштабную сеть банковской системы, среди которой ранее таились две финансовые структуры почти с одинаковым наименованием – ВТБ и ВТБ24. Данные учреждения имели неслыханную популярность среди граждан Российской Федерации. Сегодня же, ситуация кардинально изменилась, теперь, одним из самых популярных банков РФ, является финансовая структура ПАО «ВТБ», которая образовалась вследствие объединения ВТБ и ВТБ24. Это событие датировано 1 январям 2018 года. Из-за такого рода слияния, пошла молва среди россиян о возможных рисках, которые ждут потенциальных клиентов этого банка, но, благо, это далеко не так.

Что изменится после объединения

Несмотря на то, что уже несколько миллионов граждан стали клиентами ВТБ после объединения, многие россияне не перестают задаваться вопросом, многое ли изменилось в условиях кредитования финансовой структуры после слияния ВТБ и ВТБ24 в конце 2017 года. На самом деле, нововведений не столь много, но таковые есть, о чем все россияне должны знать в обязательном порядке.

Что останется прежним после объединения

Говоря о консолидации структур, в том числе о ВТБ и ВТБ24, и про их слияние в регионах, то можно с уверенностью утверждать, что большинство важных составляющих нюансов в работе банков остались неизменными, особенно, для заемщиков и вкладчиков, которые на момент объединения уже были клиентами того, или иного финансового учреждения.

Так, дабы успокоить граждан и вселить в них веру о том, что столь нежданного слияние структур не повлияет на ранее заключенный договор с банками, к вниманию читателей, перечень пунктов, которые нововведения «обошли стороной».

Условия, на которых были подписаны кредитные договоры и выданы депозиты, не изменились. Прежними остались и процентные ставки;

, которые были открыты еще до слияния финансовых учреждений, продолжают работать в прежнем режиме, то есть, на тех же самых условиях: штрафы за просрочку и остались прежними;

Условия использования бонусов аналогичное, ничего не поменялось;

Относительно отделений, то особых изменений нет, как минимум, в худшую сторону. За консультацией, с целью подачи заявки на получение кредита или с целью заказа определенного кредитного продукта, граждане могут обращаться в офисы как ВТБ, так и экс-ВТБ24. Иными словами, объединение повлекло за собой лишь увеличение количество офисов учреждения, которых, на сегодняшних в РФ более 1,3 тысяч;

Что касается реквизитов, то они, как было указано – изменились. Но, стоит отметить, что реквизиты для переводов в иностранной валюте пока еще будут действительны, а именно, до конца марта 2018 года. То есть, при осуществлении переводов по старым реквизитам, деньги будут автоматически переадресованы на новые счета. Кстати, новые реквизиты валютного счета уже можно узнать у сотрудников банка.

Возможные риски от слияния

Сказать, что объединение сможет повлечь за собой какие-либо риски для сбережений граждан – нельзя. Персонал ВТБ банка наперед просчитал все «ходы», поэтому, бояться не стоит.

Единственное, о чем стоит упомянуть в данном контексте, так это о небольших проблемах, которые могут появиться исключительно по невнимательности самого клиента, но, даже эта проблема довольно-таки решаема.

Сразу после слияния, работники ПАО сообщили путем СМС-сообщения новые реквизиты для оплаты кредитов, главное – не забыть их сохранить, иначе – деньги придется долго искать в «воздухе»;

Узнав об объединении, граждане должны в течение 90 дней узнать новые реквизиты для перевода на валютные счета, что можно сделать тремя способами:

• на официальном портале банка в онлайн-консультанта;
• в телефонном режиме у оператора службы поддержки;
• в отделении ВТБ.

14 декабря 2016 года Наблюдательный совет ВТБ утвердил стратегию развития группы ВТБ на 2017—2019 гг.

Новая стратегия Группы основана на следующих трех приоритетах:

• Повышение рентабельности бизнеса — рост прибыли до более чем 200 млрд. руб. по итогам 2019 года.
• Интеграция банковского бизнеса — объединение Банка ВТБ и ВТБ24 не позднее января 2018 года и построение единого универсального банка.
• Модернизация — рывок в развитии современного клиентоориентированного банка за счет масштабной технологической трансформации.

В основу стратегии заложен умеренно-оптимистический прогноз развития экономики и банковского рынка, предполагающий постепенное восстановление темпов роста экономики до 2-2,4%, достижение целевого уровня инфляции в 4,5% и поэтапное снижение ключевой ставки Банка России до уровня 6% в 2019 году.

Целевой ROE Группы при этом планируется на уровне около 13-14%, а показатель эффективности расходов (cost-income ratio) — около 40%.

Группа планирует восстановление динамики кредитования, что позволит обеспечить рост кредитного портфеля Группы на уровне не менее 10% в год. При этом стратегия предусматривает опережающий рынок рост кредитования физических лиц и повышение доли розницы в кредитном портфеле.

Важной задачей является улучшение структуры фондирования — рост доли клиентских средств, в первую очередь — физических лиц, а также оптимизация стоимости пассивов за счет более активного привлечения средств на текущие счета и наращивания доли остатков в рублях.

Ключевой стратегический проект новой трехлетней стратегии — интеграция Банка ВТБ и ВТБ 24 — повысит управляемость и создаст единую высококонкурентную структуру, которая обеспечит эффективное взаимодействие бизнес-линий в решении совместных задач. Объединение банков также позволит достичь значительной оптимизации расходов и улучшить финансовые показатели Группы в целом.

Технологическая трансформация Группы предусматривает опережающее развитие цифровых каналов, существенное сокращение сроков вывода на рынок современных продуктов и сервисов для клиентов, развитие инструментов анализа данных и комплексную программу оптимизации и автоматизации процессов.

Розничный бизнес

В рамках утвержденной стратегии мы планируем расти в розничном сегменте бизнеса быстрее рынка. Группа ставит задачу повысить доли рынка по всем ключевым показателям работы с физическими лицами.

Это позволит увеличить долю физических лиц в кредитном портфеле с 20% до 30%, а в обязательствах — с 30% до 40%. Как результат — в активах Группы возрастает доля более доходного бизнеса, а база фондирования становится устойчивее.

Важными задачами по оптимизации стоимости розничного фондирования станут рост доли средств массового сегмента — в том числе за счет активного развития Почта Банка, увеличение доли рынка по средствам физлиц до востребования не менее чем в 1,5 раза, а также значительное увеличение доли рублевых пассивов против валютных средств физлиц.

Решение данных задач обеспечит опережающее снижение стоимости фондирования Группы и, таким образом, окажет положительное влияние на чистую процентную маржу.
Объединенный банк ВТБ и Почта Банк должны стать лидерами по качеству сервиса и лояльности клиентов в своих сегментах. Важнейшей задачей по данному направлению станет существенное повышение качества, удобства и функциональности цифровых каналов — мобильного банка и интернет-банка.

Корпоративно-инвестиционный бизнес

Приоритетом развития Глобальной бизнес-линии «Корпоративно-инвестиционный бизнес» (ГБЛ «КИБ») на ближайшие три года является повышение рентабельности бизнеса при дальнейшем усилении ведущих позиций в работе с крупными корпоративными клиентами. Реализации данного направления развития будет способствовать решение следующих стратегических задач ГБЛ «КИБ»:

• Рост кредитования — не ниже рынка (около 8% в год) с адаптацией отраслевой структуры портфеля в соответствии с установленными приоритетами
• Рост доли рынка в средних остатках на текущих счетах и в транзакционном обслуживании корпоративных клиентов — за счет повышения качества сервиса, предложения инновационных продуктов и модернизации существующей технологической платформы
• Диверсификация клиентской базы за счет более конкурентоспособного ценообразования — решению этой задачи будет способствовать улучшение структуры фондирования.
• Развитие продуктов и расширение географии бизнеса торгово-экспортного финансирования
• Сохранение лидирующих позиций на рынке инвестиционно-банковского обслуживания в РФ и эффективное использование международного присутствия Группы для развития данного направления бизнеса

Средний бизнес

В работе с клиентами Среднего бизнеса стратегической задачей является существенное расширение клиентской базы и опережающий рост транзакционного бизнеса — остатков на счетах клиентов и безрисковых комиссионных доходов — запланирован рост, опережающий динамику рынка по данным продуктам почти в 3 и 4 раза, соответственно.

Для этого будет проведена трансформация бизнес-модели Группы в сегменте Средний бизнес. Во-первых, произойдет усовершенствование модели покрытия и кросс-продаж в верхнем сегменте Среднего бизнеса с внедрением детального планирования на уровне клиента. Во-вторых, планируется построение транзакционной модели привлечения массовых клиентов в нижнем сегменте.

Константин Зусманович, генеральный директор Financial Mechanics Ltd:

Речь идет о двух банках, занимающих (на 1 октября 2017 года) вторую и четвертую строчки в рейтинге по активам - т. е. о двух крупнейших банках страны. Не следует также забывать и о том, что основным акционером ВТБ24 является ПАО "Банк ВТБ" (почти 99% акций). 85,5% акций которого, в свою очередь, принадлежат государству.

Однако давайте попробуем абстрагироваться от трендов и скрытых мотивов и посмотреть на ситуацию с точки зрения сухих цифр, открытых любому внешнему пользователю. Зададимся парой простых вопросов: как себя чувствуют оба банка (к примеру, за последние 1,5 года), а также - возможна ли (и какая) синергия при таком объединении.

ВТБ24: согласно поквартальной отчетности за последние полтора года, банк в целом чувствует себя достаточно хорошо:

Растет кредитный портфель, в котором имеется явный перевес в сторону кредитов физическим лицам (45-47% от всех активов банка против ~5%, приходящихся на корпоративных клиентов).

Кредитный портфель финансируется сбалансированно: с точки зрения источников распределение между вкладами физлиц и юрлиц близко к упомянутому выше.

Показатели достаточности капитала также в целом показывают положительную динамику.

Прибыль банка растет как за все последние годы (если не считать единственной просадки по итогам 2015 года), так и за прошедшие 3 квартала 2017 года.

ВТБ - банк, не нуждающийся в представлении широкой публике. По размеру активов он более чем в 2 раза превосходит ВТБ24 и также находится в относительно хорошем положении, по крайней мере с точки зрения доступной внешнему пользователю финансовой отчетности:

Стабильный размер как активов в целом, так и их доходной составляющей.

Прибыль, заметно растущая за 2015-2016 и 2017 (9 месяцев) годы.

Хорошие показатели достаточности капитала и прочих нормативов ЦБ.

При этом сравнение двух банков дает достаточно четкое представление и об их различиях.

Прежде всего в структуре бизнеса по сегментам:

1. Банки имеют диаметрально противоположные пропорции по распределению доходных активов между розничным и корпоративным бизнесом: у ВТБ24 на кредиты физлиц приходится чуть менее 50% активов, а на кредиты корпоративным клиентам - около 5%. У ВТБ - чуть более 2% на "физиков" и около 50% - на корпоративный сегмент.

2. Похожее распределение наблюдается и в источниках финансирования, то есть ВТБ24 - ярко выраженный розничный банк, а ВТБ - столь же сильно сконцентрирован на корпоративном сегменте.

Есть отличия и по эффективности работы:

1. У ВТБ24 на доходные активы приходится лишь чуть меньше 90% - это весьма высокий показатель, а у ВТБ - около 75%, что также хорошо, но заметно меньше.

2. Размер доходных активов ВТБ на 1 октября 2017 года превосходит аналогичный показатель ВТБ24 в 2,3 раза… но, к примеру, размер чистого процентного дохода у двух банков по итогам трех кварталов 2017 года уже почти одинаковый.

Таким образом, мы видим два и без того очень тесно связанных друг с другом банка, основным владельцем которых (прямо или косвенно) является государство, имеющих даже весьма похожие названия… и противоположную, но дополняющую друг друга специализацию - один розничный, а другой - корпоративный.

С точки зрения вреда (или пользы) для здоровой конкуренции в банковском секторе их объединение, с одной стороны, выглядит угрожающе, а с другой - не приведет (по крайней мере немедленно) к радикальному изменению конкурентной среды ни в розничном, ни в корпоративном сегменте, ведь каждый из банков может лишь немного добавить к весу другого на соответствующем рынке.

При их объединении вроде бы должен получиться огромный универсальный банк, который, с одной стороны, сможет оказывать максимально полный спектр услуг корпоративным клиентам (не упуская из виду и их сотрудников), а с другой - не отпугнет розничных, поскольку и название изменится несильно, да и сам банк станет только крупнее, и - скорее всего - еще устойчивее.

Условия для синергетического эффекта имеются. Удастся ли их реализовать? Вполне возможно, но это, как всегда, зависит от ряда факторов, которые очень сложно оценивать, находясь вне процесса объединения и его подготовки. Осторожно замечу, что история крупных слияний показывает: в полной мере запланированная синергия достигается достаточно редко, гораздо чаще на практике присутствует обратный эффект.

К рискам, которые могут усложнить процесс, я бы в первую очередь отнес:

1. Масштаб объединения - чем крупнее два сливающихся в единое целое бизнеса, тем труднее им гармонично интегрироваться друг с другом. Здесь очень большую роль играют, в том числе, сильно недооцениваемые на этапе принятия высшим руководством и акционерами решения о слиянии "технические мелочи" вроде IT-инфраструктуры и организации процессов - как ключевых, так и вроде бы второстепенных, обеспечивающих.

2. Различие культуры и подходов к управлению в розничном и корпоративном банках, неизбежно складывающихся в силу специфики ведения бизнеса. Порой это может породить достаточно сильный внутренний конфликт и привести к нежелательным последствиям - мне довелось наблюдать ряд показательных случаев, когда попадающий в ведение энергичного и успешного руководителя из розничного бизнеса корпоративный блок (и наоборот) показывал весьма посредственные результаты. В значительной степени - из-за шаблонного использования "лучших практик", привычных для другого сегмента.

В этой связи переход руководителей ВТБ24 в санируемый "ФК Открытие" вызывает дополнительную настороженность - ведь переходят как раз руководители, отвечающие за розницу, малый бизнес, риски и технологии. И хотя переход одних только высших руководителей с точки зрения объединяемых структур вполне объясним и не слишком рискован для самого процесса объединения - необходимо помнить, что он может повлечь за собой также и миграцию руководителей среднего звена и ключевых экспертов, роль которых при объединении двух таких структур как раз чрезвычайно важна.

Впрочем, будем надеяться на лучший сценарий, тем более что хорошие предпосылки для него имеются, а в ВТБ работает сильная команда, в том числе - отвечающая за выстраивание и оптимизацию процессов банка.

Выделите фрагмент с текстом ошибки и нажмите Ctrl+Enter